• Obiettivi sul cliente di absolute return

    Obiettivi sul cliente di absolute return

Gestione patrimoniale


Linea Alto Rendimento

Linea Alto Rendimento

Profilo di rischio: Alto
Tipologia di gestione: Flessibile a VaR
Obiettivo di rendimento annuale: 4-6% annuo*
Orizzonte temporale della linea: almeno 3 anni
Rischio: media delle ultime 52 rilevazioni settimanali del VaR mensile, pari al massimo a 9% con orizzonte temporale a 1 mese e intervallo di confidenza 95%

La linea di investimento si propone l’obiettivo di perseguire un rendimento assoluto positivo su un orizzonte temporale predefinito, prescindendo da vincoli di Benchmark.
La linea mira a conseguire un risultato assoluto positivo indipendentemente dalla dinamica dei mercati, attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari quali ETF, OICR, Obbligazioni e Azioni.
Si privilegia l’utilizzo di strumenti che prevedono un flusso cedolare alto e pertanto all’interno della linea potranno essere inserite Obbligazioni corporate, strutturate sovrane convertibili e subordinate.
L’investimento è realizzato avendo attenzione al monitoraggio quantitativo degli indicatori di rischio. L’utilizzo delle classi di investimento esposte al rischio finanziario avviene in maniera selettiva, valutando le opportunità che i mercati offrono nel tempo.

*Gli obiettivi di rendimento annuale delle linee di investimento sono unicamente delle previsioni e non sono da interpretare come rendimenti minimi e/o rendimenti garantiti.


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