• Obiettivi sul cliente di absolute return

    Obiettivi sul cliente di absolute return

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Gestioni patrimoniali

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Gestioni patrimoniali


Le gestioni patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare, tramite mandato, l'investimento del proprio patrimonio a un gestore (SGR, SIM e banche autorizzate a prestare questo servizio). A differenza dei fondi comuni, la gestione patrimoniale non viene effettuata "in monte" ma separatamente per ogni cliente.

Gestioni patrimoniali

Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato, e non dell'acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente potrebbe differire da quello di ogni altro alla luce di un'analisi accurata delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di investimento.

Le gestioni patrimoniali di Olympia rispondono sia alle esigenze di coloro i quali ricercano sicurezza e tutela del proprio patrimonio, in un’ottica di salvaguardia dei propri beni, sia di chi vuole cogliere le opportunità che si presentano nei mercati, operando con una maggiore propensione al rischio.

Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato, e non dell'acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente potrebbe differire da quello di ogni altro alla luce di un'analisi accurata delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di investimento.

Gestioni patrimoniali

Le gestioni patrimoniali di Olympia rispondono sia alle esigenze di coloro i quali ricercano sicurezza e tutela del proprio patrimonio, in un’ottica di salvaguardia dei propri beni, sia di chi vuole cogliere le opportunità che si presentano nei mercati, operando con una maggiore propensione al rischio.

Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato, e non dell'acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente potrebbe differire da quello di ogni altro alla luce di un'analisi accurata delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di investimento.

Le gestioni patrimoniali di Olympia rispondono sia alle esigenze di coloro i quali ricercano sicurezza e tutela del proprio patrimonio, in un’ottica di salvaguardia dei propri beni, sia di chi vuole cogliere le opportunità che si presentano nei mercati, operando con una maggiore propensione al rischio.

Gestioni patrimoniali

Olympia conduce una gestione patrimoniale coerente con il profilo di rischio, le indicazioni e le attese dei Clienti, capace di coniugare strumenti di tipo reddituale con altri dedicati alla crescita, in modo da conseguire un risultato coerente con il proprio profilo di investimento in ottica absolute return con un orizzonte temporale chiaro e definito.

Grafico Gestioni

Processo di investimento


In Olympia consideriamo il processo di investimento un’assoluta priorità, che gestiamo in modo sistematico, rigoroso ed informato, misurandoci con i nostri Clienti in orizzonti temporali definiti di 12 mesi. Troppo spesso, infatti, l’orizzonte temporale diviene un alibi per giustificare l’incapacità dei modelli tradizionali di gestire l’oggi.

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COMITATO STRATEGICO

Definizione strategie di investimento per l’orizzonte temporale di 12 mesi

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Si riunisce due volte all'anno

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COMITATO DI GESTIONE

Scelte strategiche per cogliere le opportunità di mercato

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Si riunisce mensilmente

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COMITATO DI GESTIONE

Selezione strumenti e costruzione portafogli ad hoc. Gestione attività, switch, controllo, fine tuning

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Si riunisce ad hoc

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COMITATO STRATEGICO

Definizione strategie di investimento per l’orizzonte temporale di 12 mesi

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Si riunisce due volte all'anno

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COMITATO DI GESTIONE

Scelte strategiche per cogliere le opportunità di mercato

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Si riunisce mensilmente

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PORTFOLIO MANAGERS

Selezione strumenti e costruzione portafogli ad hoc. Gestione attività, switch, controllo, fine tuning

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Si riunisce ad hoc

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COMITATO STRATEGICO

Definisce una strategia di investimento efficiente ed esprime quindi le linee guida e la filosofia che guiderà i modelli di gestione proprietari nei successivi sei mesi.

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COMITATO DI GESTIONE

Formula e discute le decisioni di investimento. Effettua un’analisi “top-down” delle condizioni macroeconomiche a livello globale e dei trend in cui Olympia ha già investito o intende investire.
Successivamente, il comitato conduce un’analisi “bottom-up” a livello microeconomico su mercati e asset class specifici, con particolare riferimento a valutazioni fondamentali, timing e valore relativo tra asset class o strumenti all’interno di una stessa asset class.

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PORTFOLIO MANAGERS

Si occupano della selezione degli strumenti più efficienti, della gestione delle attività, delle operazioni di switch, delle attività di controllo e della costruzione dei portafogli dei Clienti.

Tipologie di gestione


Conservativa, Crescita, Action
Conservativa, Crescita, Action

Conservativa, Crescita, Action

Tre diverse filosofie di gestione personalizzate e personalizzabili, con obiettivi absolute return, ciascuna di esse collegata ad un livello di Var, che rispecchia tre differenti profili di rischio.

Alternative
Alternative

Alternative

Investe in attività diverse rispetto agli strumenti tradizionali del risparmio gestito e permette di attuare una migliore diversificazione, grazie alla loro decorrelazione con i mercati, e aumentano le opportunità di rendimento, controllando e riducendo il rischio complessivo del portafoglio.
La strategia viene implementate attraverso strategie Ucits long/short, tenendo sempre in considerazione il fattore liquidità degli strumenti che compongono il portafoglio.

S.R.I.
S.R.I.

S.R.I.

Investe con orizzonte di medio-lungo periodo, attraverso strumenti che permettono di integrare l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso.
In particolare, vengono selezionati titoli obbligazionari a medio lungo termine con impatto positivo sulla società e l’ecosistema e titoli azionari di società presenti nella top list dei leader globali ESG (MSCI ESG Indexes), la cui attività è orientata a tematiche socialmente responsabili.

Certificate
Certificate

Certificate

Investe prevalentemente in strumenti finanziari complessi, denominati investment certificates, con diversi profili di rischio/rendimento.
Disponiamo di un database proprietario, con la mappatura dell’intero mercato italiano, in modo poter tempestivamente individuare le migliori opportunità, rispondendo ad esigenze di diversificazione del rischio e di ricerca di potenziale rendimento, anche in fasi di mercato laterali o ribassiste.

LONDON 32 Ludgate Hill
+44 20 7193 9583

MILANO Via Turati, 38
+39 02 6269 5038

ROMA Via Calabria, 56
+39 06 4576 3553

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