• Obiettivi sul cliente di absolute return

    Obiettivi sul cliente di absolute return

Gestione patrimoniale


Linea For a New World

Linea For a New World

Profilo di rischio: Medio
Tipologia di gestione: Flessibile a VaR
Obiettivo di rendimento annuale: 6-8% annuo*
Orizzonte temporale della linea: almeno 2 anni
Rischio: media delle ultime 52 rilevazioni settimanali del VaR mensile, pari al massimo a 6% con orizzonte temporale a 1 mese e intervallo di confidenza 95%

La linea si propone l’obiettivo di perseguire un rendimento assoluto positivo su un orizzonte temporale predefinito, prescindendo da vincoli di Benchmark.
Investe con orizzonte di medio-lungo periodo, attraverso strumenti che permettono di integrare l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso.
In particolare, vengono selezionati titoli obbligazionari a medio lungo termine con impatto positivo sulla società e l’ecosistema e titoli azionari di società presenti nella top list dei leader globali ESG (MSCI ESG Indexes), la cui attività è orientata a tematiche socialmente responsabili.
L’investimento è realizzato avendo attenzione al monitoraggio quantitativo degli indicatori di rischio. L’utilizzo delle classi di investimento esposte al rischio finanziario avviene in maniera selettiva, valutando le opportunità che i mercati offrono nel tempo.

*Gli obiettivi di rendimento annuale delle linee di investimento sono unicamente delle previsioni e non sono da interpretare come rendimenti minimi e/o rendimenti garantiti.


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