Profilo di rischio: Basso
Tipologia di gestione: Flessibile a VaR
Obiettivo di rendimento annuale: 2-3% annuo*
Orizzonte temporale della linea: almeno 1 anno
Rischio: media delle ultime 52 rilevazioni settimanali del VaR mensile, pari al massimo a 3% con orizzonte temporale a 1 mese e intervallo di confidenza 95%

La linea si propone l’obiettivo di perseguire un rendimento assoluto positivo su un orizzonte temporale predefinito di 1 anno prescindendo da vincoli di Benchmark.
La linea mira a conseguire un risultato assoluto positivo indipendentemente dalla dinamica dei mercati, attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari quali ETF, ed OICR. Obbligazioni e Azioni sono utilizzate in casi estremamente rari.

L’investimento è realizzato prestando attenzione al monitoraggio quantitativo degli indicatori di rischio. L’utilizzo delle classi di investimento esposte al rischio finanziario avviene in maniera selettiva, valutando le opportunità che i mercati offrono nel tempo. L’approccio della gestione è top down e non prevede operazioni di trading ma solo, in taluni momenti, delle scelte tattiche finalizzate a sfruttare determinate dinamiche di mercato senza mai però prescindere dalla coerenza con la view macro, espressione del Comitato di Investimenti.

*Gli obiettivi di rendimento annuale delle linee di investimento sono unicamente delle previsioni e non sono da interpretare come rendimenti minimi e/o rendimenti garantiti.